阿克伦大学工商管理学院（CBA）继续致力于缩小理财规划行业的多样性差距，其年度研讨会旨在促进理财和财富管理规划师的多样性。
CBA将于11月21日（周四）上午8点至下午1点40分在Jean Hower Taber学生会举办“多元化：扩大财富管理的多样性”活动。财务顾问的参会费用为35美元。职业影响者、大学和高中生将免费入学。
巴里·穆赫兰博士
多元化是一个金融知识研讨会，汇集了财务规划和财富管理领域的领导者，职业影响者和多元化和包容性思想领袖，为年轻人和职业转行者在一个努力实现全面包容性的行业中建立职业希望。
CBA财务规划项目主任巴里·穆赫兰博士说：“金融服务业多样化的迫切需求仍在继续。”“我们仍然看到，只有大约30%的顾问是女性。与一般人口相比，他们与其他不同群体一起，仍然只占顾问队伍雇员人数的一半。此外，该行业的年龄多样性仍然存在问题，70岁以上的顾问多于30岁以下的顾问。这引发了人们对谁将为下一代提供建议的担忧，正如最近Knowledge@Wharton的一篇文章所指出的那样，该文章指出，Z世代比前几代人更加多样化。”
主讲人将是Mark Tibergien， Pershing Advisor Solutions的首席执行官，他将讨论金融顾问对解决服务不足社区的需求。在2007年加入潘兴之前，Tibergien是会计和咨询公司Moss Adams LLP的负责人，在那里他是商业咨询小组的合伙人，金融服务行业小组的主席和商业评估小组的合伙人。此前，他是一家国家认可的银行和业务培训和咨询公司的总裁，一家投资管理和商业评估公司的负责人，一家金融贸易杂志的撰稿人，一家一般任务报纸和电台记者。
马克Tibergien
其他讲者和主题包括：
- 亚利桑那大学工商管理学院临时院长Susan Hanlon博士致欢迎辞；
- Gary L. Miller博士，阿克伦大学校长，午餐演讲人，地点和承诺；
- 嘉信理财（Charles Schwab & Co.）多元化和包容性副总裁Cynthia Owyoung，《金融服务多元化的需求》；
- Whitney Tome， CFP董事会财务规划中心Raben Group负责人，“消除障碍：金融服务中的新多样性研究”；
- Laura Mattia博士，南佛罗里达大学个人理财规划项目主任，“影响金融素养：教育者和金融专业人士的协作力量”；
- 达科塔财富管理公司（Dakota Wealth Management）执行合伙人、首席体验官Carina Diamond，“Show Me the Money：奖学金及其影响”；和
- Michael Savage， CFA, Charles Schwab & Co.高级客户投资组合策略师，“偏见者®：行为金融与客户体验的结合。”
（演讲者的传记可在网上查阅。）
该活动将包括小组讨论和分组会议。该计划还为PK-12教师提供5小时的专业发展联系，为金融专业人士提供1小时的继续教育。
Diversitas由嘉信理财投资管理公司（Charles Schwab Investment Management）赞助，是2017年开始的“理财规划女性与多样性研讨会”的副产品。活动包括免费停车、午餐和材料。早上7:30在Jean Hower Taber学生会内开始登记入住。11月14日前在线报名。
媒体联系：Alex knise， 330-972-6477或aknisely@uakron.edu。